Formation Démarrage Financière & Immobilière dans la Gestion de Patrimoine

Objectifs opérationnels

  • Découvrir l’environnement métier, l’approche globale et les valeurs de l’entreprise
  • Analyser et mettre en application l’organisation de la méthodologie de travail par l’outil CRM.
  • Découvrir et connaitre les organismes référents et leurs fonctions
  • Analyser et utiliser des outils liés aux obligations contractuelles du conseiller vis-à vis de ses futurs clients, partenaires et organismes référents.
  • Comprendre et savoir adapter la réglementation liée à la RGPD
  • Identifier et comprendre les droits et obligations du conseiller patrimonial

Aptitude et compétence

SAVOIRS

  • Identifier et comprendre les fonctions de pilotage de base d’une entreprise : administration, sociale, fiscale et juridique
  • Utilisation du progiciel SANDBOX 2.0
  • Identifier et comprendre les différentes attentes d’un client
  • Optimiser les objectifs patrimoniaux des clients
  • Mise en place de solutions immobilières et/ou financières adaptées (ingénierie patrimoniale)

SAVOIRS-ETRES

  • Sens de l’écoute et du conseil
  • Créer puis développer ses objectifs entrepreneuriaux
  • Créer et piloter une équipe de mandataires
  • Animer une équipe de mandataires

Moyens et Supports pédagogiques

  • Le livret du stagiaire reprenant le dérouler de la formation et les points clés pour de la prise de note durant la formation
  • Écran tactile et interactif pour la partie « questionnements, brainstorming »
  • Support PPT pour le formateur
  • Support PPT projeté sur un écran et/ou téléviseur pendant la formation
  • Jeux de rôles
  • Paper board

Encadrement

Responsable formateur d’un réseau de mandataires, président & fondateur d’une entreprise en gestion de patrimoine,
Responsable de projets dans l’animation de réseau

Evaluations des acquis

  • QCM en 30 questions sur les bases du métier
  • Entretien de stratégie personnelle
  • Création d’un fichier de contact

Plan de formation

1. PRESENTATION

a. Présentation du formateur et explication courte sur le déroulé de la formation.
b. Tour de table des stagiaires et recensement des attentes par stagiaire
c. Introduction au métier de conseiller

2. APPRENDRE A SE PRESENTER / LA PRISE DE PAROLE

a. Prise de contact
b. La chaine d’actions
c. Les étapes de l’entretien
d. La prise de parole en public
e. Les leviers de la recommandation

3. L’APPROCHE GLOBALE ET L’ENTRETIEN CLIENTELE

a. Définition, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi une méthode ?
b. Se présenter (méthode CARDEA)
c. L’audit patrimonial
d. Les objectifs patrimoniaux
e. Allons plus loin…..

4. ÉVALUATION DES ACQUIS DES STAGIAIRES

a. Questionnaire interactif sur les principales notions abordées
b. Exercice de mise en application des nouveaux acquis

5. HABILITATION ET ORGANISMES DE REFERENCE

a. CFE compétent : Greffe
b. La Registre Spécial des Agents Commerciaux [RSAC]
c. ORIAS
d. AMF

6. DECOUVERTE DU CADRE REGLEMENTAIRE

a. Le document d’entrée en relation
b. La lettre de mission
c. Le questionnaire SRRI
d. Le rapport d’adéquation

7. LA REGLEMENTATION GENERALE DE LA PROTECTION DES DONNEES [RGPD]

a. Les obligations du conseiller patrimonial
b. Les devoirs du conseiller patrimonial

8. PRESENTATION DE L’OUTIL

a. Identification des principales fonctionnalités :

  • Gestion commerciale : prospects / clients
  • Fournisseurs
  • Produits
  • Outils

9. PREMIERS PAS DE LA GESTION COMMERCIALE

a. Entrer un prospect
b. Découvrir la gestion clientèle via l’outil : mails, SMS, relances…
c. Appréhender la prise de RDV et l’agenda

10. FOURNISSEURS

a. Identification des fournisseurs
b. Créer un fournisseur
c. Proposer un produit

11. PRODUITS

a. Identification des produits
b. Créer un produit
c. Proposer un produit

12. SONDAGE SUR L’ENSEMBLE DE LA FORMATION