Formation - Réussite


Objectifs opérationnels

  • Définir ses objectifs entrepreneuriaux.
  • Créer une liste de prospects qualifiée
  • Apprendre à présenter son activité professionnelle
  • Devenir opérationnel et indépendant dans ses prises de rendez-vous

Aptitude et compétence

SAVOIRS

  • Le positionnement de CARDEA PATRIMOINE en matière d’approche clientèle :
    a)Les méthode classique de prospection
    b)L’approche directe
    c)La démarche relationnelle
  • La création d’un fichier de contacts.
  • La primo liste.
  • La transformation de la primo-liste en fichier de contacts qualifiés.

SAVOIRS-ETRES

  • Sens de l’écoute et jeu de rôle.
  • Créer puis développer ses objectifs entrepreneuriaux
  • Être actif dans la prise de Rdvs

Moyens et Supports pédagogiques

  • Le livret du stagiaire reprenant le dérouler de la formation et les points clés pour de la prise de note durant la formation
  • Écran tactile et interactif pour la partie « questionnements, brainstorming »
  • Support PPT pour le formateur
  • Support PPT projeté sur un écran et/ou téléviseur pendant la formation
  • Jeux de rôles
  • Paper board

Encadrement

Responsable formateur d’un réseau de mandataires, président & fondateur d’une entreprise en gestion de patrimoine,
Responsable de projets dans l’animation de réseau

Evaluations des acquis

  • Jeux de rôle
  • Entretien de stratégie personnelle avec son manager
  • Création d’un fichier de contact
  • QCM 10 questions

Plan de formation

1. PRESENTATION

a. Présentation du formateur et explication courte sur le déroulé de la formation.
b. Tour de table des stagiaires et recensement des attentes par stagiaire
c. Introduction au métier de conseiller

2. APPRENDRE A SE PRESENTER / LA PRISE DE PAROLE

a. Prise de contact
b. La chaine d’actions
c. Les étapes de l’entretien
d. La prise de parole en public
e. Les leviers de la recommandation

3. L’APPROCHE GLOBALE ET L’ENTRETIEN CLIENTELE

a. Définition, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi une méthode ?
b. Se présenter (méthode CARDEA)
c. L’audit patrimonial
d. Les objectifs patrimoniaux
e. Allons plus loin…..

4. ÉVALUATION DES ACQUIS DES STAGIAIRES

a. Questionnaire interactif sur les principales notions abordées
b. Exercice de mise en application des nouveaux acquis

5. HABILITATION ET ORGANISMES DE REFERENCE

a. CFE compétent : Greffe
b. La Registre Spécial des Agents Commerciaux [RSAC]
c. ORIAS
d. AMF

6. DECOUVERTE DU CADRE REGLEMENTAIRE

a. Le document d’entrée en relation
b. La lettre de mission
c. Le questionnaire SRRI
d. Le rapport d’adéquation

7. LA REGLEMENTATION GENERALE DE LA PROTECTION DES DONNEES [RGPD]

a. Les obligations du conseiller patrimonial
b. Les devoirs du conseiller patrimonial

8. PRESENTATION DE L’OUTIL

a. Identification des principales fonctionnalités :

  • Gestion commerciale : prospects / clients
  • Fournisseurs
  • Produits
  • Outils

9. PREMIERS PAS DE LA GESTION COMMERCIALE

a. Entrer un prospect
b. Découvrir la gestion clientèle via l’outil : mails, SMS, relances…
c. Appréhender la prise de RDV et l’agenda

10. FOURNISSEURS

a. Identification des fournisseurs
b. Créer un fournisseur
c. Proposer un produit

11. PRODUITS

a. Identification des produits
b. Créer un produit
c. Proposer un produit

12. SONDAGE SUR L’ENSEMBLE DE LA FORMATION